862- Sururu na Roda

1- Minha Embaixada Chegou (Assis Valente)

2- Na Linha do Mar (Paulinho da Viola)

Beija-me (Roberto Martins/Mário Rossi)

Leviana (Zé Keti)

É Preciso Muito Amor (Noca da Portela/Tião de Miracema)

3- O Conde (Jair Amorim/Evaldo Gouveia)

4- Dorinha Meu Amor (José Francisco de Freitas)

Gavião Calçudo (Pixinguinha/Cícero de Almeida)

5- Na Glória (Raul de Barros/Ari dos Santos)

6- O Amor E A Rosa (Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco"/Antônio Maria)

7- João Valentão (Dorival Caymmi)

Vatapá (Dorival Caymmi)

8- Mil Réis (Candeia/Noca da Portela)

9- E O Mundo Não Se Acabou (Assis Valente)

O Neguinho E A Senhorita (Noel Rosa de Oliveira/Abelardo da Silva)

10- Cem Mil Réis (Noel Rosa/Vadico)

11- A Rita (Chico Buarque)

Samba do Grande Amor (Chico Buarque)

Homenagem Ao Malandro (Chico Buarque)

Feijoada Completa (Chico Buarque)

Participação: Chico Buarque

12- Santa Morena (Jacob do Bandolim)

13- Esperanças Perdidas (Adeílton Alves/Délcio Carvalho)

A Voz do Morro (Zé Keti)

A Alegria Continua (Mauro Duarte/Noca da Portela)